2020年，中國油氣管道行業克服新冠肺炎疫情等外部環境不利影響，取得一些重要進展。國家石油天然氣管網集團有限公司（簡稱國家管網集團）全面接管三大石油公司相關油氣管網資產，全國主要油氣管道實現“并網運行”，“全國一張網”框架初步形成；中俄東線天然氣管道中段（長嶺－永清）和青島－南京天然氣管道相繼建成投產；初步建立油氣托運商機制，基礎設施公平開放水平不斷提高；廣東省管網率先融入國家管網，“全國一張網”建設進入新階段。截至2020年底，中國境內建成油氣長輸管道累計達到14.4萬千米，其中天然氣管道約8.6萬千米，原油管道約2.9萬千米，成品油管道約2.9萬千米。展望2021年，圍繞貫徹碳達峰、碳中和戰略部署與落實國家“十四五”規劃要求，基本趨勢是實施油氣基礎設施結構性調整和轉型，加快天然氣基礎設施建設，完善天然氣“全國一張網”。
2020年，中國新建成油氣長輸管道總里程約5081千米，與上年相比，原油、成品油管道建設速度進一步放緩，天然氣管道建設速度呈大幅增長態勢。其中，新建成天然氣管道約4984千米，較2019年增加2765千米；新建成原油管道97千米，較2019年減少17千米；無新建成成品油管道，較2019年減少901千米。2020年續建或開工、2021年及以后建成的主要油氣管道總里程預計為4278千米，其中天然氣、原油、成品油管道分別為3050千米、501千米和727千米，建設趨勢仍然向好。
2020年中國建成或投產的主要天然氣管道有：中俄東線中段（長嶺－永清段）、明水－哈爾濱支線，青寧（青島－南京）輸氣管道，西氣東輸三線閩粵支干線，深圳液化天然氣（LNG）接收站外輸管道，新奧舟山LNG接收站外輸管道，西氣東輸福州聯絡線（西三線福州末站－中國海油福建LNG青口分輸站），廣東省“2021工程”，云南能源投資股份有限公司陸良支線（陸良末站－召夸）、瀘西－彌勒－開遠支線瀘西－彌勒段，寧海－象山天然氣管道，濟南東部城區天然氣管道改線工程，中國華電啟通（啟東－南通）天然氣管線，中國海油南海天然氣管線高欄支線，中國石化中科煉化配套管道，“川氣東送”與港華燃氣聯通工程，新疆煤制氣管道潛江－郴州段，麗水－龍游天然氣管道一期，秦沈管道天然氣管道朝陽支線，河南省發展燃氣有限公司“唐伊線”方城－南召、社旗天然氣支線工程（南陽支線），山東臨沂能源公司臨朐－沂水天然氣管道，臨滄天然氣管道支線一期，“氣化湖南”郴州－桂陽段等。2020年續建或開工建設、2021年及以后將建成的主要天然氣管道有：中俄東線天然氣管道南段，中俄東線安平－臨沂段，山東管網南干線、西干線、西干線支線，忠武線潛湘支線、西三線長沙支線與中國石化新疆煤制氣管道湖南長沙聯通工程，習酒鎮－習水縣城天然氣輸氣管道，廣西天然氣支線管網陸川天然氣支線管道工程，神木－安平煤層氣管道工程山西－河北段，濮范臺（濮陽－范縣－臺前）輸氣管道，麟游－寶雞輸氣管道，“氣化湖南”工程桂陽－臨武段等。2020年中國建成或投產的主要原油管道有：中國石化算山碼頭－鎮海煉化廠，董家口港－濰坊－魯中、魯北輸油管道三期工程等。2020年續建或開工建設、2021年及以后將建成的主要原油管道有：董家口－東營原油管道、日照－濮陽－洛陽原油管道、監利－潛江輸油管道等。2020年中國無成品油管道建成，2020年續建或開工建設、2021年及以后將建成的主要成品油管道有：荊門－荊州成品油管道，連云港－徐州－鄭州成品油管道等。
2.1 油氣消費增長態勢趨緩，基礎設施建設穩步
推進2020年，主要受新冠肺炎疫情沖擊經濟發展的不利影響，中國石油天然氣消費增速明顯放緩，石油天然氣資源總量均大于消費總量，供需總體較為寬松。根據國家海關總署、國家發改委運行快報、國家統計局以及業內研究統計數據[1]，從石油方面來看，2020年，原油資源總量達到7.37億噸，其中國內生產1.95億噸，比上年增長2%，進口總量為5.42億噸，比上年增長7.3%，原油加工總量為6.74億噸，與上年相比增速放慢至3.4%，成品油產量為4.26億噸，與上年相比降幅為2.1%；全國石油表觀消費量為7.03億噸，比上年增長6.8%，成品油消費量為3.8億噸，與上年相比下降0.9%。從天然氣方面來看，2020年，國產天然氣增長勢頭明顯，天然氣資源總量達到3311億立方米，其中，國內生產天然氣1888億立方米，比上年增長9.8%，連續4年增產超過100億立方米，進口天然氣10166萬噸（1423億立方米），與上年相比僅增長5.3%；全國天然氣表觀消費量達3240億立方米，較2019年增長173億立方米，增長率為5.6%，明顯低于2017年、2018年、2019年分別為15.3%、18.1%和9.4%的較高增長率。由于石油消費即將達峰，2020年中國原油、成品油管道建設趨于平穩，新建成工程主要以更新改造、替換老舊管道為主。天然氣是中國替代煤炭的低碳清潔現實能源，受政策鼓勵，天然氣消費仍保持了較快增長態勢，特別是2020年底至2021年初中國部分地區迎來最強寒潮，多地打破或接近21世紀以來的最低氣溫極值，北京氣溫降至-19.6℃，為1966年以來的最低溫度，2021年1月8日全國天然氣消費量創造新的峰值記錄，達到13.2億立方米，全國用氣較為緊張，必須加快開展天然氣產供儲銷體系建設。在天然氣管道之外，2020年，中國建成地下儲氣庫（群）14座，設計總庫容535億立方米，設計總工作氣量240億立方米，建成工作氣量145億立方米；已建成LNG接收站22座，總接收規模達到9315萬噸/年。
2.2 國家管網集團接管油氣管網資產，主要油氣管道實現并網運行
2020年9月30日，國家管網集團舉行油氣管道資產交割暨運營交接簽字儀式，國家管網集團以股權和現金相結合的方式收購中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司及其下屬的油氣基礎設施相關資產，三大石油公司所占股權依次為29.9%、14.0%、2.9%，中國誠通等6家投資機構以現金增資方式認購國家管網集團股權，10月1日0時起，國家管網集團全面接管原分屬于三大石油公司的相關油氣管道基礎設施資產及人員，正式實現并網運營，這標志著中國油氣管網運營機制市場化改革取得重大進展并進入新的發展階段[2]。此前，中國油氣管道主要由三大國有石油公司建設和運營，各公司按照打造油氣業務鏈一體化整體優勢的思路，主要為滿足內部需求建設和運營油氣基礎設施，造成油氣管道條塊分割、結構復雜、重復建設，向社會全面公平開放的意愿較低，導致中游管網不能統一高效集輸，拉低了油氣資源配置效率，不利于保障油氣安全高效穩定供應。隨著主要油氣管道實現國家管網集團接管統一并網運行，油氣行業中游管輸環節與上游勘探開發和下游市場銷售分開運營，初步形成“X 1 X”的油氣市場體系架構。按照國家“管住中間、放開兩頭”的改革原則，作為油氣基礎設施運營商和“全國一張網”建設運營主體，國家管網集團必將按照國家油氣管網設施公平開放要求，充分發揮設施容量能力，無歧視地通過合同關系向全社會用戶提供油氣輸送、儲存、氣化、裝卸、轉運等服務，由此將帶動油氣上下游的充分發展。
2.3 中俄東線中段管道、青寧天然氣管道相繼建成投產
繼中俄東線天然氣管道北段（黑河－長嶺）于2019年12月2日正式投產通氣一年后，2020年12月3日，國家管網集團組織建設的中段（吉林長嶺－河北永清）正式投產運營。該段工程新建管道1110千米，途經吉林、內蒙古、遼寧、河北和天津5個省級行政區30個縣市區，管徑1422毫米/1219毫米，設計壓力10兆帕，設計輸量187億立方米/年。通過該管道，在逐步完善中國天然氣管網“北氣南下”流向的基礎上，可以與現有東北管網、華北管網、陜京管道系統、大連LNG接收站、唐山LNG接收站和遼河儲氣庫等天然氣基礎設施互聯互通，有效提升供氣能力約2700萬立方米/日，對提高華北地區尤其是京津冀地區的天然氣供應能力和冬季調峰保障能力具有重要意義，尤其是在2020年底至2021年初的冬季寒潮天氣下及時向華北地區供應天然氣發揮了重要作用。另外，中俄東線南段（河北永清－上海）已于2020年7月28日正式開工建設，考慮到長江盾構隧道工程等工期安排，預計于2025年建成投產[3]。2020年12月15日，國家管網集團組織建設的青寧（青島－南京）天然氣管道正式投產。該管道是2019年首批國家天然氣基礎設施互聯互通重點工程，2019年6月5日開工建設，途經山東、江蘇2省7個縣區，全長536千米，管徑1016毫米，設計壓力10兆帕，設計輸量72億立方米/年。青寧管道在中國東部沿海地區形成了陸上天然氣管道和海上LNG資源互聯互通的“雙保障”格局，可有效發揮區域性管網的供氣、儲氣優勢和管道沿線儲氣庫的調峰優勢，由北向南串聯“西氣東輸”管道系統和“川氣東送”管道系統，進一步加強華北區域管網和長三角區域管網的互聯互通，提升中國環渤海和長三角兩大經濟區天然氣資源互保互供能力，減少二氧化碳等溫室氣體和PM2.5排放，為實現節能減排、改善環境發揮重要作用[4]。
2.4 初步建立油氣托運商機制，基礎設施公平開放水平不斷提高
2020年10月10日，國家管網集團開通公平開放專欄，面向全社會公布了在役油氣管道、地下儲氣庫、LNG接收站等基礎設施基本參數、剩余能力、服務價格、接入資質標準等相關信息，并按要求定期進行滾動更新，引導托運商利用管網富余能力輸油輸氣、代儲代銷。同時上線了客戶管理系統，開展首批托運商準入，共收到958家企業提交的有效信息，660家托運商獲得準入資質。2021年1月，國家管網集團開展了LNG接收站窗口期受理，共有54家托運商入圍集中受理，初步向新奧燃氣、中國石化、深圳燃氣等市場主體開放了LNG接收站窗口，向新疆慶華等主體開放了天然氣管道，初步推出的油氣托運商機制獲得了社會各界高度關注和積極評價。下一步，隨著公平開放的持續推進，托運商機制在管輸資源、服務類型、計量方式、管輸費用等方面仍將持續完善和提升。對于新建管道來說，需要鎖定一定的管輸需求量才能啟動項目決策。在管網改革之前，三大石油公司均按油氣業務一體化運營，掌握上中下游數據和信息，能夠支撐管道項目決策，三大石油公司歷來都是油氣基礎設施主要建設方和使用方，第三方進入油氣管網難度較大。在管網改革以后，管網公司不掌握上游資源和下游市場，管道建設決策難度加大。按照歐美地區油氣市場化發展經驗，托運商是整個市場的核心，采用管道托運商制度，使管輸業務責權利更加清晰，管道公司需與托運商簽訂管輸協議或合同，從而落實項目的資源與市場。在管道建設決策階段，托運商尤其是基石托運商是推動管道建設決策的基礎，通過基石托運商的管輸需求來指導管道方案設計，確定建設規模；在管道運行階段，托運商則需要與管道公司共同承擔天然氣保供責任[5]。托運商機制建立并逐步成熟后，全社會的油氣上下游企業均可無歧視地按照相應資質成為托運商，得到管網公司高效低成本的管輸和儲轉服務，此舉對推動管道、LNG接收站和地下儲氣庫等油氣基礎設施加快建設，激發上下游兩頭市場活力，釋放改革紅利將發揮重要作用。
2.5 廣東省管網率先融入國家管網，“全國一張網”建設進入新階段
2020年9月，國家管網集團與廣東省人民政府簽署戰略合作協議，廣東省天然氣管網公司成為首個以市場化方式融入國家管網集團的省級天然氣管網，表明國家油氣管網運營機制改革得以深入實施，“全國一張網”建設和運營進入新階段[6]。隨后按照協議，雙方通過股權重組正式注冊成立國家管網集團廣東省管網有限公司，作為省內天然氣管網的唯一建設運營主體，對全省天然氣管網進行統一規劃、統一建設、統一調度、統一維護，進一步豐富“全國一張網”的內涵，從全國到省區真正構建“X 1 X”的油氣市場化體系。在天然氣“全國一張網”背景下，根據相關規劃，廣東省管網公司將在國家統一規劃支持下，集中國家管網專業化優勢，借助相關資源的統一調配支持，加快省內管網建設，加強與國家級主干管網充分連通，實現廣東省內天然氣管網“市市通”“縣縣通”，提高省內輸配效率，確保天然氣安全、穩定、低成本供應，促進全省能源綠色低碳化轉型。廣東省是全國經濟第一大省，其省網率先融入國家管網是全國省網發展的“風向標”，對其他省份來說無疑具有重要的示范帶動效應。隨后，經濟較為發達的湖南省簽署協議將其管網融入國家管網[7]，全面加快省內天然氣管道建設，實現省內外“全國一張網”優化供氣，不斷提升用氣規模。
2.6 天然氣熱值計量體系加快開展基礎準備，不斷取得階段性進展
近年來，隨著中國經濟的發展和環境保護的日益嚴格，天然氣消費規模、進口規模、非常規天然氣規模越來越大，能量計量計價與體積計量計價銷售之間的矛盾越來越突出。為減少貿易計量糾紛，保障油氣基礎設施向第三方公平開放，2019年5月國家發改委等四部門聯合發布的《油氣管網設施公平開放監管辦法》規定，推行天然氣能量計量計價，2021年5月前建立天然氣能量計量計價體系[8]。2020年4月，國家市場監督管理總局計量司發布的“2020年全國計量工作要點”中[9]，明確提出要盡快完善天然氣能量計量技術規范和要求，為天然氣計價方式改革提供計量支撐和保障。10月，國家管網集團正式接管三大石油公司主要油氣管網，初步實現天然氣“全國一張網”并網運行，國內自產的常規天然氣以及頁巖氣、煤制氣、煤層氣等非常規天然氣，加上進口的管道氣和LNG等資源均進入管網，亟需天然氣熱值計量計價發揮公平性和基礎性作用。11月，全國能源資源計量技術委員會能源計量分技術委員會面向全社會就《天然氣能量計量技術規范》征求意見。12月，國家市場監管總局（國家標準委）批準發布《天然氣發熱量、密度、相對密度和沃泊指數的計算方法》（GB/T 11062-2020）、《天然氣的組成分析氣相色譜法》（GB/T 13610-2020）等國家標準。雖然目前已經初步建立了部分天然氣產品、分析測試和計量技術標準體系，但整體來看，中國還需要進一步研制能量計量計價的混合氣體標準物質，建立并完善能量計量計價的相應政策、法律法規、定價機制、實施細則、溯源體系和質量監督體制機制等。
3.1 天然氣需求將長期保持增長態勢，國家規劃要求加快建設天然氣基礎設施
據預測[10]，2020－2030年是中國能源消費與碳排放達峰階段，天然氣因低碳、清潔、調峰發電靈活性較大的特性，需求仍保持快速增長，到2030年達到5260億立方米，到2035年左右天然氣需求達到峰值6500億立方米，與目前消費水平相比，需求增量達到2000億～3200億立方米，這將驅動天然氣管網等基礎設施加快建設，盡快補齊基礎設施的短板。國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要[11]在多個章節較大篇幅明確提出，“構建現代能源體系，推動油氣增儲上產，加快建設天然氣主干管道，完善油氣互聯互通網絡”“要求推進送電輸氣等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設”“加快新建中俄東線境內段、川氣東送二期等油氣管道，加快中原文23、遼河儲氣庫群等地下儲氣庫建設”“完善產供儲銷體系，增強能源持續穩定供應和風險管控能力，實現油氣核心需求依靠自保”“夯實國內產量基礎，保持原油和天然氣穩產增產。多元拓展油氣進口來源，維護戰略通道和關鍵節點安全”，均強調要求加快天然氣基礎設施投資和建設，從市場需求和國家規劃兩方面均有力支撐2021年要加快天然氣基礎設施的項目前期、決策開工等工程建設節奏，不斷完善天然氣產供儲銷體系。
3.2 國家碳達峰和碳中和戰略目標對油氣基礎設施建設提出新要求
黨的十九屆五中全會提出加快推動綠色低碳發展，2020年12月召開的中央經濟工作會議確定了2021年8項重點任務之一就是做好碳排放達峰和碳中和工作，確保中國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。目前中國公認的二氧化碳排放主要來自化石能源消費而煤炭是化石能源消費的主體，煤炭燃燒產生的二氧化碳占中國二氧化碳排放總量的70%以上，因此近期應以能源結構轉型為重點，構建清潔低碳能源體系，加快明確近5年及中長期煤炭消費總量控制目標和減煤路線圖，同時加快發展非化石能源，確保2025年、2030年全國非化石能源在一次能源消費中的比例分別不低于20%、25%[12]。“十四五”期間，中國能源生產和消費將加速向綠色低碳轉型，新能源進入快速發展階段。油氣上下游企業加快向綠色低碳轉型、開拓新能源業務的同時，2021年油氣基礎設施企業應結合自身用能和碳排放情況，圍繞實現碳排放達峰和碳中和目標，盡快研究制定2030年前油氣基礎設施行業碳排放達峰行動方案，開展碳排放達峰、碳中和下油氣基礎設施業務發展中長期戰略和實施路徑研究。從天然氣業務來看，天然氣作為清潔低碳的現實主體能源，靈活度高，協同性強，具有與可再生能源融合發展的先天優勢，是風、光、水、氣、儲多能互補、規模化發展的重要支撐，天然氣產業發展前景廣闊。下一步油氣基礎設施行業應把握未來10～20年的天然氣快速發展機遇期，加快天然氣管網、LNG接收站和地下儲氣庫等基礎設施建設，推動天然氣與可再生能源融合協同發展、多能互補，研究進入風電、光伏發電等新能源行業，開展氫能輸送業務研究，開展天然氣摻氫輸送研究，開展二氧化碳捕集封存輸送研究，并優化生產運營，科學安排用能結構，加大科技研發力度，大力推進低碳節能技術應用。
從石油業務看，全球石油供需寬松，中國原油、成品油需求預計“十四五”末期即將達峰，再經歷10年左右的平臺期發展，隨后逐步降低，結合2030年前碳排放達峰目標要求，應穩步發展原油、成品油管道和油庫等基礎設施，以優化布局、改善安全為主，不再進行大規模建設。
3.3 省管網融入“全國一張網”是大勢所趨
按照國家“全國一張網”的改革思路，國家管網公司成立后，應積極引導和推動各省級管網以市場化方式融入國家管網，加快形成“X 1 X”油氣市場化體系。隨著油氣管網運行機制改革的不斷深入，以及國家管網的正式運行，全國初步構建起“X 1 X”油氣市場化體系框架。目前全國約有20多個省份組建了30多家省級管網公司，其中僅有部分省網確定融入國家管網，這意味著天然氣在大多數省份從國家干線管道下載后，還要經過省管網這一中間環節才能輸送給各類用戶，全國仍存在“X 1 N X”的市場運行模式（“1”指國家管網運輸系統，“N”指多家省管網公司的運輸系統），大多數省份終端市場仍存在管道重復建設、收費高、用氣成本高等問題，與真正實現“X 1 X”的改革目標仍有一定距離。自國家部署實施油氣管網運營機制改革以來，全國不少省份在成立省管網公司方面“搶跑”，爭奪省內管道建設。一是有的地方政府加速省網重組，將“統購統銷”的省網公司與油氣生產、燃氣公司整合為一家公司，以此實現省內天然氣產、運、銷和終端利用一體化運營。二是部分省市加緊籌建新的省級天然氣管道公司，增加供氣層級和供氣成本。三是兩大石油公司利用資源和市場優勢，改頭換面與省網聯合成立省網公司，在省內變相謀求天然氣一體化壟斷式發展，阻礙中國“X 1 X”的天然氣市場化改革。以上做法均與國家油氣管網運營機制的改革目標背道而馳，相關省份和兩大石油公司應站在全國天然氣市場化改革大局上，嚴格落實國家油氣運營機制改革部署，在實現既定的“管住中間、放開兩頭”改革目標的道路上，推動省網融入國網，加快配合建成“全國一張網”。
當前，已有廣東、湖南等經濟發達省份的管網先后確認融入國家管網，為完善“全國一張網”創立了良好開端。從天然氣市場長期發展來看，省網融入國網能夠避免各省天然氣管道重復建設，減少省際、省內天然氣資源調配的無序競爭問題，同時有利于天然氣管道快速建設，減少輸氣層級，提高輸配效率，降低終端用戶用氣成本，對提高天然氣利用規模具有重要意義。在天然氣“全國一張網”建設持續推進下，預計陸續將有更多省管網持續融入國家管網。
3.4 大力打造油氣管網平臺經濟
據報道[13]，國家管網集團將著力打造油氣管網平臺經濟，此舉符合《國務院辦公廳關于促進平臺經濟規范健康發展的指導意見》（國辦發〔2019〕38號）文件要求和油氣管網行業＋互聯網的現實轉型需求。圍繞“建成中國特色世界一流能源基礎設施運營商”的愿景，國家管網集團創新提出大力實施市場化、平臺化、科技數字化和管理創新的“四大戰略”以及打造智慧互聯大管網、構建公平開放大平臺、培育創新成長新生態的“兩大一新”戰略目標，通過統籌建設、運營全國油氣管網基礎設施，加快建成油氣調控與容量交易兩大平臺，建立新型商務模式，創新經營理念，吸引更多合作伙伴，培育管網大平臺經濟，向油氣行業各類主體客戶提供優質服務。打造智慧互聯大管網，即堅持統一規劃、統一建設、統一調度，集中高效、規模優勢，統籌管網布局，優化資源配置，加快骨干管網和互聯互通工程建設，大力發展天然氣管網，持續完善原油和成品油管道，努力提升儲備調峰能力，實現主網貫通、覆蓋全國、區域聯通、全面融入。構建公平開放大平臺，即要積極構建多元參與新機制，以開放的胸懷和世界眼光，引入市場競爭機制，用經濟手段和商業思維推進油氣管網發展，把管網平臺建設成為輸送平臺、交易平臺、信息平臺、融資平臺、創新平臺、共生平臺，讓更多主體、更多資本、更多企業以多種方式參與進來，聚集共建商業伙伴關系，共同推動管網建設和油氣供應，形成主體更多元、開放更充分、合作更緊密的發展格局。培育創新成長新生態，一是堅持目標導向、問題導向、結果導向，結合管網業務現狀和特點，高起點規劃建設，著力打造主體多元、功能多維、層次清晰的能源平臺，不斷探索新服務、新業態、新模式，做多邊能源平臺“服務商”；二是堅持發展多元客戶系統，為資源方尋找市場，為消費者聯通資源，為投資方提供融資環境，做能源綜合解決方案“經紀人”；三是堅持通過油氣調控與容量交易兩個平臺無縫對接，挖掘數據資產最大價值，做數據資產“供應商”，未來形成不斷擴大的、價值創造力持續增強的能源平臺生態系統。
3.5 初步試點實施天然氣能量計量計價
預計2021年中期左右，將先行在主要油氣企業之間開展天然氣能量計量交接試點，此后再適時向全社會油氣產供儲銷企業推廣實施。對于天然氣熱值計量工作，建議相關政府部門加快建立相對完善的市場監管體系，加強政府主管部門對油氣行業各環節的監督，及時制定并完善相關法律體系，為建立能量計量計價體系提供政策導向和約束；建議燃氣企業和天然氣用戶積極落實國家政策要求，配合國家實施能量計量計價體系改革，盡快實現天然氣計量方式由體積計量為主向能量計量為主的轉變。（注：本文僅為作者個人觀點，不代表其所在單位立場。）
